Salesforce
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Salesforce

การเชื่อมต่อแบบสองทางกับ Salesforce ของคุณ: ส่งต่อผู้ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นผู้ติดต่อใน CRM, นำเข้า Accounts ของคุณเป็นลูกค้า, ส่งออกลูกค้าของคุณกลับไป และเปลี่ยนผู้ติดต่อใน Salesforce ให้เป็นผู้สมัครในระบบ ATS ที่สามารถประเมินคะแนนได้ — ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การเข้าสู่ระบบของคุณเอง

ใช้เวลาอ่าน 2 นาที · อัปเดตเมื่อ กรกฎาคม 2026 · Expertini Editorial

สำหรับเอเจนซีจัดหางานหลายพันแห่ง Salesforce คือระบบหลักในการบันทึกข้อมูลความสัมพันธ์กับลูกค้า — และทุกการบรรจุผู้สมัครงานที่ทีมของคุณปิดดีลได้ควรค่าแก่การบันทึกลงในระบบโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ การผสานรวม Salesforce สำหรับ Expertini ATS เชื่อมต่อการเข้าสู่ระบบ Salesforce ขององค์กรคุณผ่านขั้นตอน OAuth มาตรฐาน และส่งข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการว่าจ้างไปยัง Salesforce ในฐานะระเบียน Contact: ชื่อ อีเมล และตำแหน่ง ตรงตามที่ทีมดูแลลูกค้าต้องการ

การเชื่อมต่อตรงไปตรงมาและจำกัดเท่าที่จำเป็น: Expertini ร้องขอเพียงการเข้าถึง API และความสามารถในการรีเฟรชเท่านั้น — ไม่มีการขอขอบเขตสิทธิ์ด้านการตลาด ไม่มีการขอสิทธิ์แบบครอบคลุม ส่งต่อข้อมูลการจ้างงานด้วยตนเองจากหน้า Screening & HRIS ด้วยเครื่องมือเลือกผู้สมัครแบบพิมพ์เพื่อค้นหา หรือเปิดการส่งต่ออัตโนมัติเพื่อให้ทุกข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับสร้าง Contact โดยอัตโนมัติ การส่งต่อทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ในประวัติกิจกรรมของ ATS ของคุณ พร้อมเชื่อมโยงไปยังประวัติผู้สมัครต้นทาง

01ช่องว่างที่สิ่งนี้ช่วยปิด: การบรรจุตำแหน่งงานที่ทีมบริหารลูกค้ารายสำคัญมองไม่เห็น

เมื่อข้อมูลการบรรจุงานอยู่เฉพาะใน ATS ผู้ที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าจะทราบผลล่าช้า การส่งข้อมูลการจ้างงานแต่ละรายการเข้าสู่ Salesforce ในฐานะผู้ติดต่อ (Contact) จะนำผลลัพธ์การสรรหาบุคลากรไปไว้ใน CRM ที่ทีมดูแลลูกค้าของคุณทำงานอยู่แล้ว — โดยเชื่อมโยงกับบัญชี โอกาสการขาย และการติดตามผลที่ดำเนินการอยู่ที่นั่น

02How the connection works

เชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวในหน้า Connections ภายในแอปด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ขององค์กรคุณ — หน้าจอยินยอม OAuth จะแสดงสิ่งที่มีการร้องขออย่างชัดเจน URL อินสแตนซ์ Salesforce ของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ โทเค็นจะรีเฟรชอย่างเงียบๆ และการยกเลิกการเชื่อมต่อในระบบใดระบบหนึ่งจะสิ้นสุดการเข้าถึงทันที การส่งข้อมูลสามารถทำได้ทั้งแบบแมนนวล (พร้อมการกรอกข้อมูลผู้สมัครอัตโนมัติ) และแบบอัตโนมัติเมื่อมีการตอบรับข้อเสนอ โดยทั้งสองแบบจะมีการบันทึกประวัติพร้อมดีปลิงก์กลับไปยังผู้สมัคร

03การซิงค์สองทาง: ข้อมูล Salesforce ของคุณทำงานอยู่ภายใน ATS

การเชื่อมต่อนี้สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ และนั่นคือจุดที่ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างแท้จริง การนำเข้าจะดึง Salesforce Accounts ของคุณเข้ามายัง Client CRM ของ Expertini ในฐานะลูกค้าเป้าหมาย — โดยจับคู่ตามชื่อ ไม่มีการเขียนทับข้อมูลเดิม และสามารถเรียกใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย — เพื่อให้ฐานข้อมูลลูกค้าของเอเจนซีพร้อมใช้งานใน ATS ตั้งแต่วันแรกโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตลอดทั้งเดือน การส่งออกจะทำงานในทิศทางตรงกันข้าม: ลูกค้าที่สร้างใน ATS จะกลายเป็น Accounts ใน Salesforce พร้อมการตัดรายการที่ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ช่วยให้ทั้งสองระบบเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องคัดลอกและวางแม้แต่ครั้งเดียว และการนำเข้าผู้ติดต่อจะเปลี่ยน Salesforce Contacts ของคุณให้เป็นผู้สมัครใน ATS — ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากข้อมูลไม่ได้ไปอยู่ในรายการนิ่ง ๆ แต่จะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลผู้สมัครจริงที่มีการแจกแจงประวัติย่อ การค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ และการแนบ resume scoring: ผู้ติดต่อ CRM ของเมื่อวานจะกลายเป็นผู้สมัครที่ได้รับการประเมินคะแนนและพร้อมคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับในวันพรุ่งนี้

ทุกทิศทางเป็นการดำเนินการที่คุณสั่งการโดยเจตนา — ปุ่มนำเข้าและส่งออกในหน้าลูกค้าและชุดโปรแกรม CRM โดยไม่มีการซิงค์อยู่เบื้องหลังที่คุณไม่ได้ร้องขอ การทำงานแต่ละครั้งจะรายงานอย่างชัดเจนว่ามีรายการใดที่ถูกสร้างขึ้นและรายการใดที่ถูกข้ามไป ทุกการกระทำจะได้รับการบันทึกประวัติพร้อมลิงก์กลับไปยังระเบียนข้อมูล และการยกเลิกการเชื่อมต่อจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะยุติการเข้าถึงในทันที ข้อมูลของคุณในทั้งสองทิศทางอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ

04รวมอยู่ในการสมัครสมาชิก

การเชื่อมต่อ Salesforce เป็นส่วนหนึ่งของแผน Business — ตัวเชื่อมต่อ CRM, ERP และบัญชีจะอยู่ในระดับ Enterprise โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อการส่งข้อมูลหรือค่าธรรมเนียมตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม เรียกดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่หน้าการเชื่อมต่อระบบ

บันทึกทางวิศวกรรม

สถาปัตยกรรมและการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (ข้อมูลประจำตัวของไคลเอ็นต์ (client credentials) ในส่วนเนื้อหาของคำขอโทเค็น (token request body), per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

วงจรชีวิตของโทเค็นได้รับการจัดการที่จุดควบคุมศูนย์กลางเพียงจุดเดียว: การหมดอายุจะทริกเกอร์การรีเฟรชโดยอัตโนมัติ โทเค็นรีเฟรชที่สลับเปลี่ยนจะได้รับการบันทึกไว้อย่างถาวร และการรีเฟรชที่ผู้ให้บริการปฏิเสธจะแสดงขึ้นเป็นข้อความแจ้งเตือนให้เชื่อมต่อใหม่อย่างชัดเจน — ไม่ปล่อยให้ฟีเจอร์หยุดทำงานไปเงียบๆ การเพิกถอนสิทธิ์สามารถทำได้จากทั้งสองฝั่ง: ตัดการเชื่อมต่อที่นี่ หรือเพิกถอนในการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ให้บริการเอง

A2เขียนโครงสร้างเชิงความหมายและโฟลว์ของข้อมูล

ทุกการเคลื่อนย้ายข้อมูลคือการดำเนินการที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่ได้รับการบันทึก การเขียนข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อท่านคลิก — หรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเฉพาะกรณีที่ท่านเปิดใช้งานกฎไว้เท่านั้น (การพุชอัตโนมัติเมื่อมีการจ้างงานจะปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละผู้ให้บริการ) การอ่านข้อมูล — เช่น การนำเข้าบุคคล บัญชี หรือไฟล์ — จะทำงานเมื่อท่านกดนำเข้า พร้อมตัดรายการที่ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (ลูกค้าตามชื่อ บุคคลตามอีเมล) ข้ามแทนที่จะเขียนทับ และรายงานจำนวนที่สร้างเทียบกับจำนวนที่ข้ามอย่างตรงไปตรงมา จึงทำให้การเรียกใช้การนำเข้าซ้ำมีความปลอดภัยโดยการออกแบบ

การดำเนินการแต่ละครั้งจะบันทึกเป็นหนึ่งแถวในบันทึกกิจกรรมของแอป (ats_app_activity): ระบุสิ่งที่ดำเนินการ เวลา รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ — รวมถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากผู้ให้บริการภายนอกอย่างละเอียดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การรายงานการใช้งานภายใน ATS จะประมวลผลจากบันทึกชุดเดียวกันนี้ ทำให้ข้อมูลรายงานและการทำงานจริงของการผสานการทำงานตรงกันเสมอ

กระบวนการใดๆ ที่อยู่นอกเส้นทางคำขอหลัก — การกระจายการแจ้งเตือน การส่ง webhook การบันทึกกิจกรรม อีเมล — จะทำงานบนเธรดเบื้องหลังแบบ fire-and-forget จุดปลายทางภายนอกที่ตอบสนองช้าจึงไม่มีทางทำให้ส่วนต่อประสานผู้ใช้หยุดทำงาน และผลข้างเคียงที่ล้มเหลวจะได้รับการบันทึกไว้แทนที่จะลองทำซ้ำอย่างเงียบๆ จนเกิดความไม่สอดคล้องของข้อมูล

A3ข้อควรพิจารณาในการดำเนินงาน

การเชื่อมต่อเป็นการกำหนดค่าระดับองค์กรและสงวนสิทธิ์เฉพาะบทบาทเจ้าของและผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้สรรหาสามารถใช้งานฟีเจอร์ที่เกิดจากการเชื่อมต่อได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ ยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือกำหนดค่าใหม่ได้ การยกเลิกการเชื่อมต่อจะลบข้อมูลประจำตัวที่บันทึกไว้ในทันทีและหยุดการทำงานของฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยไม่มีการปิดบัง ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเข้ามาแล้วจะยังคงเป็นของคุณและสามารถแก้ไขได้

บุคคลที่นำเข้าจะแสดงสถานะว่านำเข้า พร้อมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตามค่าเริ่มต้นที่รัดกุม — จะไม่มีการสันนิษฐานความยินยอมสำหรับผู้ที่ไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการสมัครของคุณ และจะมีการใช้ค่าเริ่มต้นของการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นของคุณ: การส่งออกไฟล์ CSV และแอป Data Export ครอบคลุมแหล่งจัดเก็บข้อมูลเดียวกันกับที่ตัวผลิตภัณฑ์อ่าน การนำข้อมูลออกเปิดกว้างเช่นเดียวกับการนำข้อมูลเข้า — ซึ่งเป็นความตั้งใจในการออกแบบ ไม่ใช่การผ่อนปรน

A4ตำแหน่งในโทโพโลยีการผสานการทำงาน

การผสานการทำงานนี้พร้อมใช้งานในระบบทะเบียนแล้ววันนี้ One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

แผนผังความขึ้นต่อกันของ

Connection typeOAuth 2.0 (หน้าจอยินยอมของผู้ให้บริการ)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at restเข้ารหัส; ส่วนต่อประสานผู้ใช้จะแสดงเฉพาะสถานะการมีอยู่ของข้อมูล และไม่แสดงค่าของข้อมูลเด็ดขาด
Action journalats_app_activity — หนึ่งแถวต่อหนึ่งการดำเนินการ พร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการตามจริง
Auto-push rulesปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น, แยกตามผู้ให้บริการ, บันทึกประวัติการทำงานทุกครั้ง
Registry statuslive

พิมพ์เขียวอินเทอร์เฟซ

แผนผังเชิงโครงสร้างของอินเทอร์เฟซ — แผงควบคุม ลำดับชั้น และความพร้อมใช้งานของการโต้ตอบ เป็นข้อกำหนดการทำงาน ไม่ใช่ภาพหน้าจอ
การ์ดการเชื่อมต่อ
● เชื่อมต่อแล้ว — แฟล็กแสดงสถานะ
สิทธิ์: ขั้นต่ำที่จำเป็น ยกเลิกการเชื่อมต่อ
การดำเนินการ
push — คลิกโดยตรงimport — ตัดข้อมูลซ้ำ
บันทึกกิจกรรม
ภาพที่ 1 — Salesforce: แผนผังโครงสร้างอินเทอร์เฟซ แผงควบคุมและสถานะต่างๆ ถือเป็นข้อกำหนด ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่าง

ขั้นตอนการโต้ตอบ — สถานะ, การตรวจสอบความถูกต้อง, ข้อเสนอแนะ

ทุกสถานะด้านล่างนี้ได้รับการบังคับใช้จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เฟซทำหน้าที่รายงานผล ไม่ได้เป็นผู้กำหนด
Connectเจ้าของ/ผู้ดูแลระบบคลิก เชื่อมต่อ บนหน้าตัวเชื่อมต่อ
Vendor consentหน้าจอของผู้ให้บริการจะแสดงขอบเขต (scopes) ที่แน่นอน
Token exchangeการเรียกกลับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side callback) ข้อมูลลับจะไม่ถูกส่งผ่านเบราว์เซอร์อย่างเด็ดขาด
Connectedที่จัดเก็บแบบเข้ารหัส; การ์ดจะพลิกตามสถานะการมีอยู่
Explicit actionsส่งข้อมูล / นำเข้า / กำหนดเวลา — แต่ละรายการได้รับการบันทึกประวัติการทำงาน
การยินยอมถูกปฏิเสธ → รหัสข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการจะปรากฏในข้อความแจ้งเตือนพร้อมระบุชื่อคีย์แพลตฟอร์มขาดหายไป → มีการแนะนำการตั้งค่าอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่การตีกลับโดยไม่แจ้งเตือนโทเค็นหมดอายุ → รีเฟรชอัตโนมัติที่จุดควบคุมการรีเฟรชถูกปฏิเสธ → มีข้อความแจ้งให้เชื่อมต่อใหม่ปรากฏอย่างชัดเจน ฟีเจอร์ต่างๆ จะไม่หยุดทำงานโดยไม่มีการแจ้งเตือนแผนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ → การ์ดล็อกจะระบุชื่อแผนที่แน่นอน
รูปที่ 2 — ขั้นตอนการโต้ตอบ: สีกรมท่า = สถานะ, สีทอง = ประตูคัดกรองที่บังคับใช้โดยเซิร์ฟเวอร์, สีเขียว = ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว; แท็กจะแสดงรายการกรณีพิเศษและการตอบกลับ

ขั้นตอนความปลอดภัย OAuth 2.0 ของ — Salesforce

1
คำขออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าจอยินยอมของผู้ให้บริการโดยตรง โดยระบุเฉพาะขอบเขตสิทธิ์ตามที่ระบุด้านล่างเท่านั้น — ไม่เกินกว่านี้
2
การยืนยันตัวตนและความยินยอมคุณยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการบนโดเมนของผู้ให้บริการ ข้อมูลรับรองจะไม่ผ่านระบบของ Expertini เลย
3
การแลกเปลี่ยนโทเค็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์การเรียกกลับที่ /apps/oauth/callback/salesforce/ จะแลกเปลี่ยนรหัสโดยใช้ ข้อมูลประจำตัวของไคลเอนต์ในเนื้อหาคำขอ (request body) — ดำเนินการที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
4
สถานะเซสชันที่มีการจัดการโทเค็นได้รับการเข้ารหัสขณะจัดเก็บ; รีเฟรชอัตโนมัติที่จุดควบคุมเดียว; แสดงสถานะการออนไลน์; เพิกถอนได้จากทั้งสองฝั่ง
apirefresh_token
รายการขอบเขตที่อ่านจากรีจิสทรีผู้ให้บริการเดียวกันกับที่แอปพลิเคชันให้สิทธิ์ — หน้านี้ไม่สามารถระบุเกินจริงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงได้

Neighbouring connectors — ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

สถานะมาจากทะเบียนแบบเรียลไทม์ — เรียกดูแคตตาล็อกฉบับเต็ม →

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเชื่อมต่อ Salesforce ได้ในวันนี้หรือไม่?
ใช่ — เชื่อมต่อการเข้าสู่ระบบ Salesforce ขององค์กรคุณในหน้าการเชื่อมต่อภายในแอป จากนั้นส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับการว่าจ้างจากการคัดกรองและ HRIS หรือเปิดใช้งานการส่งข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการตอบรับข้อเสนอ
Expertini สร้างข้อมูลอะไรบ้างใน Salesforce?
ระเบียนข้อมูลผู้ติดต่อ — ชื่อจริง นามสกุล อีเมล และตำแหน่ง กฎการตรวจสอบข้อมูลซ้ำและระบบอัตโนมัติของ Salesforce จะถูกนำมาใช้กับระเบียนเหล่านี้เหมือนกับผู้ติดต่อทั่วไป
การผสานการทำงานนี้ร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงใดบ้าง?
เฉพาะการเข้าถึง API และการต่ออายุโทเค็นเท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบขอบเขตสิทธิ์ที่แน่นอนได้จากหน้าจอยินยอมของ Salesforce และเพิกถอนการเข้าถึงได้จาก Salesforce ทุกเมื่อ
ฉันสามารถนำเข้าข้อมูล Salesforce ของฉันมายัง ATS ได้หรือไม่?
ใช่ สามารถทำได้สามวิธี: นำเข้า Accounts เป็นลูกค้าใน Client CRM, ส่งออกลูกค้า ATS กลับเป็น Accounts (ทั้งสองวิธีมีการตัดข้อมูลซ้ำซ้อนและปลอดภัยในการดำเนินการซ้ำ) และนำเข้า Contacts เป็นผู้สมัคร — ซึ่งจะกลายเป็นบันทึกข้อมูลที่สามารถค้นหา แยกวิเคราะห์ และให้คะแนนเรซูเม่ได้ในฐานข้อมูลผู้สมัครของคุณเอง
Is there an extra fee?
ตัวเชื่อมต่อรวมอยู่ในแผน Business โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อรายการหรือต่อการส่งข้อมูล

ภาพรวมโดยย่อ

  • พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ — เชื่อมต่อได้จากฮับภายในแอปพลิเคชัน
  • ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างจะถูกส่งต่อไปเป็นระเบียน Contact ใน Salesforce
  • นำเข้าบัญชีเป็นลูกค้า · ส่งออกลูกค้ากลับ — ตรวจสอบและตัดข้อมูลซ้ำซ้อนทั้งสองทาง
  • รายชื่อผู้ติดต่อจาก Salesforce จะกลายเป็นผู้สมัครที่สามารถประเมินคะแนนได้ในฐานข้อมูลของคุณเอง
  • ตัวเลือกพุชข้อมูลอัตโนมัติสำหรับทุกข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับ
  • บันทึกประวัติทุกการกระทำ พร้อมเชื่อมโยงไปยังระเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อการส่งข้อมูลในฝั่ง ATS

ดู salesforce ในกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณเอง

นำคำอธิบายลักษณะงานจริงมาร่วมการสาธิต 30 นาที — รวมการทดลองใช้ฟรี

จองการสาธิต
Expertini ระบบอัจฉริยะ
ออนไลน์อยู่ขณะนี้
สวัสดี! ฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ระบบอัจฉริยะของ Expertini สามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโซลูชันของเรา ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือการสรรหาบุคลากร หรือเพียงบอกสิ่งที่คุณต้องการทำ — ฉันพร้อมช่วยแนะนำแนวทางที่เหมาะสม สำหรับปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับบัญชี โปรดส่งอีเมลไปที่ support@expertini.com