Xero
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Xero

สร้างร่างใบแจ้งหนี้การจัดวางบุคลากรใน Xero เมื่อลูกค้าทำการจ้างงานสำเร็จ — ไม่ต้องป้อนข้อมูลค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนจากสเปรดชีตไปยังบัญชีแยกประเภท

ใช้เวลาอ่าน 2 นาที · อัปเดตเมื่อ กรกฎาคม 2026 · Expertini Editorial

สำหรับเอเจนซีจัดหางาน กระบวนการสรรหาไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อผู้สมัครเริ่มงาน — แต่จะสิ้นสุดเมื่อมีการส่งใบแจ้งหนี้ออกไป ทว่าในหลายเอเจนซี ขั้นตอนสุดท้ายนั้นยังคงเป็นสเปรดชีต การส่งอีเมลไปยังฝ่ายบัญชี และการกรอกข้อมูลลงใน Xero ด้วยตนเองในอีกหลายวันต่อมา การผสานรวม Xero ATS ช่วยปิดช่องว่างตั้งแต่การบรรจุงานไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้: เมื่อลูกค้ารับพนักงานเข้าทำงานใน Expertini ATS เพียงดำเนินการครั้งเดียวจากหน้า Screening & HRIS ก็จะสร้างร่างใบแจ้งหนี้ในองค์กร Xero ของคุณเองพร้อมระบุค่าธรรมเนียมไว้เรียบร้อยแล้ว

ตัวเลขเหล่านี้มาจากการทำงานที่ระบบ ATS ดำเนินการอยู่แล้วภายในตัว Client CRM ของ Expertini จะติดตามลูกค้า การบรรจุตำแหน่งงาน และจำนวนเงินคอมมิชชันโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกหลัก — ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน CRM แยกต่างหาก ไม่มีค่าธรรมเนียม ATS ต่อผู้ใช้งาน หน้าที่ของการผสานรวมคือการส่งต่อตัวเลขคอมมิชชันนั้นไปยัง Xero ในรูปแบบร่าง เพื่อให้กระบวนการทางการเงินของคุณดำเนินการต่อไป

01ช่องว่างที่ระบบนี้ช่วยแก้ไข: การบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานที่ต้องรอนานหลายวันกว่าจะมีการเรียกเก็บเงิน

ทุกวันที่ผ่านไประหว่างการบรรจุตำแหน่งงานกับการออกใบแจ้งหนี้คือวันที่เพิ่มขึ้นในวงจรการเก็บเงินสดของคุณ และการป้อนข้อมูลซ้ำด้วยตนเองมักก่อให้เกิดข้อผิดพลาดเดิม ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง นิติบุคคลของลูกค้าไม่ถูกต้อง หรือลืมออกใบแจ้งหนี้ไปเลย การร่างใบแจ้งหนี้ทันทีที่มีการบรรจุตำแหน่งงานจะทำให้การวางบิลเป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบ ไม่ใช่ขั้นตอนการป้อนข้อมูล

02Why drafts, deliberately

เวิร์กโฟลว์นี้จะสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ไม่ใช่ฉบับที่ส่งแล้ว นักบัญชีของคุณจะยังคงได้ตรวจสอบการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน และการอ้างอิงใบสั่งซื้อก่อนที่เอกสารจะส่งถึงลูกค้า — จะไม่มีการส่งอีเมลใดๆ ไปยังลูกค้าจนกว่าทีมของคุณจะเป็นผู้ส่ง ระบบอัตโนมัติควรช่วยลดภาระการพิมพ์ ไม่ใช่ลดการใช้วิจารณญาณ

03การติดตามค่าคอมมิชชันในตัว พร้อมการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์

กระบวนการส่วนต้นเป็นแบบเนทีฟในระบบ: Client CRM พร้อมการติดตามค่าคอมมิชชันพร้อมใช้งานในทุกแพ็กเกจการสมัครสมาชิก โดยสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า การบรรจุเข้าทำงาน และค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันไว้ได้ขณะทำงาน รวมถึงพิชิตงานตั้งแต่แรกด้วยเครื่องมือเสนอขายลูกค้า การเชื่อมต่อกับ Xero ก็พร้อมใช้งานเช่นกัน เพียงเชื่อมต่อองค์กรของคุณในหน้าการเชื่อมต่อภายในแอป (Apps → Connections) คุณก็สามารถสร้างแบบร่างได้ในขั้นตอนเดียว

บันทึกทางวิศวกรรม

สถาปัตยกรรมและการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (การยืนยันตัวตนไคลเอนต์แบบ HTTP Basic, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

วงจรชีวิตของโทเค็นได้รับการจัดการที่จุดควบคุมศูนย์กลางเพียงจุดเดียว: การหมดอายุจะทริกเกอร์การรีเฟรชโดยอัตโนมัติ โทเค็นรีเฟรชที่สลับเปลี่ยนจะได้รับการบันทึกไว้อย่างถาวร และการรีเฟรชที่ผู้ให้บริการปฏิเสธจะแสดงขึ้นเป็นข้อความแจ้งเตือนให้เชื่อมต่อใหม่อย่างชัดเจน — ไม่ปล่อยให้ฟีเจอร์หยุดทำงานไปเงียบๆ การเพิกถอนสิทธิ์สามารถทำได้จากทั้งสองฝั่ง: ตัดการเชื่อมต่อที่นี่ หรือเพิกถอนในการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ให้บริการเอง

A2เขียนโครงสร้างเชิงความหมายและโฟลว์ของข้อมูล

ทุกการเคลื่อนย้ายข้อมูลคือการดำเนินการที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่ได้รับการบันทึก การเขียนข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อท่านคลิก — หรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเฉพาะกรณีที่ท่านเปิดใช้งานกฎไว้เท่านั้น (การพุชอัตโนมัติเมื่อมีการจ้างงานจะปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละผู้ให้บริการ) การอ่านข้อมูล — เช่น การนำเข้าบุคคล บัญชี หรือไฟล์ — จะทำงานเมื่อท่านกดนำเข้า พร้อมตัดรายการที่ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (ลูกค้าตามชื่อ บุคคลตามอีเมล) ข้ามแทนที่จะเขียนทับ และรายงานจำนวนที่สร้างเทียบกับจำนวนที่ข้ามอย่างตรงไปตรงมา จึงทำให้การเรียกใช้การนำเข้าซ้ำมีความปลอดภัยโดยการออกแบบ

การดำเนินการแต่ละครั้งจะบันทึกเป็นหนึ่งแถวในบันทึกกิจกรรมของแอป (ats_app_activity): ระบุสิ่งที่ดำเนินการ เวลา รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ — รวมถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากผู้ให้บริการภายนอกอย่างละเอียดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การรายงานการใช้งานภายใน ATS จะประมวลผลจากบันทึกชุดเดียวกันนี้ ทำให้ข้อมูลรายงานและการทำงานจริงของการผสานการทำงานตรงกันเสมอ

กระบวนการใดๆ ที่อยู่นอกเส้นทางคำขอหลัก — การกระจายการแจ้งเตือน การส่ง webhook การบันทึกกิจกรรม อีเมล — จะทำงานบนเธรดเบื้องหลังแบบ fire-and-forget จุดปลายทางภายนอกที่ตอบสนองช้าจึงไม่มีทางทำให้ส่วนต่อประสานผู้ใช้หยุดทำงาน และผลข้างเคียงที่ล้มเหลวจะได้รับการบันทึกไว้แทนที่จะลองทำซ้ำอย่างเงียบๆ จนเกิดความไม่สอดคล้องของข้อมูล

A3ข้อควรพิจารณาในการดำเนินงาน

การเชื่อมต่อเป็นการกำหนดค่าระดับองค์กรและสงวนสิทธิ์เฉพาะบทบาทเจ้าของและผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้สรรหาสามารถใช้งานฟีเจอร์ที่เกิดจากการเชื่อมต่อได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ ยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือกำหนดค่าใหม่ได้ การยกเลิกการเชื่อมต่อจะลบข้อมูลประจำตัวที่บันทึกไว้ในทันทีและหยุดการทำงานของฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยไม่มีการปิดบัง ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเข้ามาแล้วจะยังคงเป็นของคุณและสามารถแก้ไขได้

บุคคลที่นำเข้าจะแสดงสถานะว่านำเข้า พร้อมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตามค่าเริ่มต้นที่รัดกุม — จะไม่มีการสันนิษฐานความยินยอมสำหรับผู้ที่ไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการสมัครของคุณ และจะมีการใช้ค่าเริ่มต้นของการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นของคุณ: การส่งออกไฟล์ CSV และแอป Data Export ครอบคลุมแหล่งจัดเก็บข้อมูลเดียวกันกับที่ตัวผลิตภัณฑ์อ่าน การนำข้อมูลออกเปิดกว้างเช่นเดียวกับการนำข้อมูลเข้า — ซึ่งเป็นความตั้งใจในการออกแบบ ไม่ใช่การผ่อนปรน

A4ตำแหน่งในโทโพโลยีการผสานการทำงาน

การผสานการทำงานนี้พร้อมใช้งานในระบบทะเบียนแล้ววันนี้ One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

แผนผังความขึ้นต่อกันของ

Connection typeOAuth 2.0 (หน้าจอยินยอมของผู้ให้บริการ)
Scopes requestedopenid · email · offline_access · app.connections · accounting.contacts · accounting.invoices
Callback path/apps/oauth/callback/xero/
Token exchangeserver-side; HTTP Basic
Secrets at restเข้ารหัส; ส่วนต่อประสานผู้ใช้จะแสดงเฉพาะสถานะการมีอยู่ของข้อมูล และไม่แสดงค่าของข้อมูลเด็ดขาด
Action journalats_app_activity — หนึ่งแถวต่อหนึ่งการดำเนินการ พร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการตามจริง
Auto-push rulesปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น, แยกตามผู้ให้บริการ, บันทึกประวัติการทำงานทุกครั้ง
Registry statuslive

พิมพ์เขียวอินเทอร์เฟซ

แผนผังเชิงโครงสร้างของอินเทอร์เฟซ — แผงควบคุม ลำดับชั้น และความพร้อมใช้งานของการโต้ตอบ เป็นข้อกำหนดการทำงาน ไม่ใช่ภาพหน้าจอ
การ์ดการเชื่อมต่อ
● เชื่อมต่อแล้ว — แฟล็กแสดงสถานะ
สิทธิ์: ขั้นต่ำที่จำเป็น ยกเลิกการเชื่อมต่อ
การดำเนินการ
push — คลิกโดยตรงimport — ตัดข้อมูลซ้ำ
บันทึกกิจกรรม
ภาพที่ 1 — Xero: แผนผังโครงสร้างอินเทอร์เฟซ แผงควบคุมและสถานะต่างๆ ถือเป็นข้อกำหนด ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่าง

ขั้นตอนการโต้ตอบ — สถานะ, การตรวจสอบความถูกต้อง, ข้อเสนอแนะ

ทุกสถานะด้านล่างนี้ได้รับการบังคับใช้จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เฟซทำหน้าที่รายงานผล ไม่ได้เป็นผู้กำหนด
Connectเจ้าของ/ผู้ดูแลระบบคลิก เชื่อมต่อ บนหน้าตัวเชื่อมต่อ
Vendor consentหน้าจอของผู้ให้บริการจะแสดงขอบเขต (scopes) ที่แน่นอน
Token exchangeการเรียกกลับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side callback) ข้อมูลลับจะไม่ถูกส่งผ่านเบราว์เซอร์อย่างเด็ดขาด
Connectedที่จัดเก็บแบบเข้ารหัส; การ์ดจะพลิกตามสถานะการมีอยู่
Explicit actionsส่งข้อมูล / นำเข้า / กำหนดเวลา — แต่ละรายการได้รับการบันทึกประวัติการทำงาน
การยินยอมถูกปฏิเสธ → รหัสข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการจะปรากฏในข้อความแจ้งเตือนพร้อมระบุชื่อคีย์แพลตฟอร์มขาดหายไป → มีการแนะนำการตั้งค่าอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่การตีกลับโดยไม่แจ้งเตือนโทเค็นหมดอายุ → รีเฟรชอัตโนมัติที่จุดควบคุมการรีเฟรชถูกปฏิเสธ → มีข้อความแจ้งให้เชื่อมต่อใหม่ปรากฏอย่างชัดเจน ฟีเจอร์ต่างๆ จะไม่หยุดทำงานโดยไม่มีการแจ้งเตือนแผนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ → การ์ดล็อกจะระบุชื่อแผนที่แน่นอน
รูปที่ 2 — ขั้นตอนการโต้ตอบ: สีกรมท่า = สถานะ, สีทอง = ประตูคัดกรองที่บังคับใช้โดยเซิร์ฟเวอร์, สีเขียว = ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว; แท็กจะแสดงรายการกรณีพิเศษและการตอบกลับ

ขั้นตอนความปลอดภัย OAuth 2.0 ของ — Xero

1
คำขออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าจอยินยอมของผู้ให้บริการโดยตรง โดยระบุเฉพาะขอบเขตสิทธิ์ตามที่ระบุด้านล่างเท่านั้น — ไม่เกินกว่านี้
2
การยืนยันตัวตนและความยินยอมคุณยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการบนโดเมนของผู้ให้บริการ ข้อมูลรับรองจะไม่ผ่านระบบของ Expertini เลย
3
การแลกเปลี่ยนโทเค็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์การเรียกกลับที่ /apps/oauth/callback/xero/ จะแลกเปลี่ยนรหัสโดยใช้ การยืนยันตัวตนไคลเอนต์แบบ HTTP Basic — ดำเนินการที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
4
สถานะเซสชันที่มีการจัดการโทเค็นได้รับการเข้ารหัสขณะจัดเก็บ; รีเฟรชอัตโนมัติที่จุดควบคุมเดียว; แสดงสถานะการออนไลน์; เพิกถอนได้จากทั้งสองฝั่ง
openidemailoffline_accessapp.connectionsaccounting.contactsaccounting.invoices
รายการขอบเขตที่อ่านจากรีจิสทรีผู้ให้บริการเดียวกันกับที่แอปพลิเคชันให้สิทธิ์ — หน้านี้ไม่สามารถระบุเกินจริงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงได้

Neighbouring connectors — Accounting & Ledger

สถานะมาจากทะเบียนแบบเรียลไทม์ — เรียกดูแคตตาล็อกฉบับเต็ม →

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเชื่อมต่อ Xero กับ Expertini ATS ได้ในตอนนี้เลยหรือไม่?
ใช่ — พร้อมใช้งานแล้ว เชื่อมต่อองค์กร Xero ของคุณในหน้า Connections ภายในแอป (Apps → Connections) จากนั้นสร้างร่างใบแจ้งหนี้การจัดวางตำแหน่งงานจากหน้า Screening & HRIS
ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือไม่?
ไม่ใช่ การผสานการทำงานจะสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใน Xero เพื่อให้ทีมการเงินของคุณตรวจสอบและส่ง — จะไม่มีข้อมูลใดถูกส่งไปยังลูกค้าจนกว่าทีมงานจะกดส่ง และคุณยังคงควบคุมการจัดการภาษีและเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามต้องการ
ฉันจำเป็นต้องสมัครสมาชิก Xero ของตัวเองหรือไม่
ใช่ การผสานการทำงานจะเชื่อมต่อกับองค์กร Xero ของคุณเอง โดย Expertini ไม่ได้ขายต่อ Xero หรือเพิ่มค่าธรรมเนียมต่อใบแจ้งหนี้
จะทำอย่างไรหากตัวแทนจัดหางานของฉันใช้ QuickBooks หรือ Zoho Books แทน?
การเชื่อมต่อการสร้างร่างใบแจ้งหนี้ที่เทียบเท่ากันสำหรับ QuickBooks Online และ Zoho Books พร้อมใช้งานแล้วเช่นกัน ควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อ Odoo และ ERPNext แบบโฮสต์เอง

ภาพรวมโดยย่อ

  • พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ — เชื่อมต่อได้ที่หน้าการเชื่อมต่อ
  • ร่างใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากหน้าการคัดกรองและ HRIS
  • ตัวเลขคอมมิชชันจะดึงมาจาก Client CRM ในตัวระบบโดยตรง
  • ฉบับร่างเท่านั้น — ฝ่ายการเงินจะตรวจสอบก่อนส่ง
  • องค์กร Xero ของคุณเอง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ATS ต่อใบแจ้งหนี้
  • ลดระยะเวลาจากการบรรจุงานสู่การออกใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงินสดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดู xero ในกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณเอง

นำคำอธิบายลักษณะงานจริงมาร่วมการสาธิต 30 นาที — รวมการทดลองใช้ฟรี

จองการสาธิต
Expertini ระบบอัจฉริยะ
ออนไลน์อยู่ขณะนี้
สวัสดี! ฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ระบบอัจฉริยะของ Expertini สามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโซลูชันของเรา ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือการสรรหาบุคลากร หรือเพียงบอกสิ่งที่คุณต้องการทำ — ฉันพร้อมช่วยแนะนำแนวทางที่เหมาะสม สำหรับปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับบัญชี โปรดส่งอีเมลไปที่ support@expertini.com